Netflix y Warner Bros. Discovery han anunciado un cambio en la oferta de adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix: la transacción se realizará íntegramente en efectivo. Esto confirma los rumores surgidos en días anteriores, también en respuesta a una de las principales críticas de su rival Paramount, en particular al hecho de que la adquisición propuesta por Netflix se realizaría parcialmente mediante acciones.
«El acuerdo revisado simplifica la estructura del acuerdo, ofrece mayor certeza de valor a los accionistas de WBD y acelera el proceso de votación de los accionistas de WBD», se lee en el comunicado oficial. Se ha confirmado el valor de cada acción de Warner Bros. en 27,75 dólares. «La operación se financiará mediante una combinación de efectivo disponible, líneas de crédito disponibles y financiación comprometida». Los accionistas de WBD también recibirán el valor adicional de las acciones de Discovery Global tras su separación de WBD. El valor de Discovery Global se estima en 1,33/3,24 dólares por acción, que podría ascender a entre 4,63 y 6,86 dólares por acción en el contexto de una posible adquisición futura.
El cambio ha sido aprobado por las juntas directivas de Netflix y Warner Bros. Discovery: la oferta íntegramente en efectivo debería brindar a los accionistas de WBD una mayor certeza sobre el valor de la operación, permitiéndoles aprobarla ya en abril. «Para respaldar este plazo acelerado, WBD ya ha presentado una declaración preliminar ante la SEC «.
«Al modificar nuestro acuerdo hoy, reafirmamos nuestra convicción de siempre: nuestra oferta no solo ofrece un valor superior para los accionistas, sino que también favorece fundamentalmente al consumidor, la innovación, la creación y el crecimiento. Nuestro acuerdo revisado, íntegramente en efectivo, demuestra nuestro compromiso con la transacción por Warner Bros. y ofrece a los accionistas de WBD un proceso ágil y la seguridad financiera de recibir una contraprestación en efectivo, a la vez que mantiene nuestro compromiso con un equilibrio sano y nuestras sólidas calificaciones de inversión», escribía el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos.
«Podemos brindar a nuestros accionistas la oportunidad de participar en los planes estratégicos de la gerencia para aprovechar el valor de las marcas icónicas y el alcance global de Discovery Global. Esperamos seguir informando a nuestros inversores sobre los atractivos beneficios de la transacción a medida que avanzamos hacia la votación de los accionistas en un plazo acelerado», comentaba Samuel A. Di Piazza Jr., presidente del Consejo de Administración de Warner Bros. Discovery.
“El acuerdo de fusión de hoy nos acerca aún más a la unión de dos de las compañías contadoras de historias más importantes del mundo y, con él, aún más personas podrán disfrutar del entretenimiento que más les gusta ver”, afirmaba David Zaslav , presidente y CEO de Warner Bros. Discovery.
© REPRODUCCIÓN CONFIDENCIAL
